Tu Primer Workflow: Automatiza el Seguimiento de Leads (Básico)

Objetivo: Tu Primer Workflow: Automatiza el Seguimiento de Leads (Básico).

Los workflows automatizan tareas repetitivas, permitiéndote interactuar con tus clientes de forma rápida y sin olvidos.

1. Define lo que quieres automatizar. Por ejemplo, enviar un correo de bienvenida cuando alguien rellena un formulario.
2. Crea un workflow. Ve a Automation → Workflows y selecciona Create Workflow. Puedes empezar desde cero o elegir una plantilla.
3. Agrega un trigger. Haz clic en Add New Trigger y selecciona el evento que iniciará el flujo, como Form Submitted. Ajusta los filtros si necesitas limitarlo a un formulario específico.
4. Añade acciones. Usa el botón + para seleccionar acciones como Send Email, Send SMS o Wait. Nombra cada acción de forma descriptiva para entender el flujo.
5. Prueba y publica. Ejecuta una prueba para comprobar que el flujo funciona. Cuando estés listo, pulsa Publish.

Consejo: Comienza con flujos sencillos y, a medida que los domines, añade ramificaciones y condiciones más avanzadas.