Tareas y Acciones Manuales: Organiza el Flujo de Trabajo de tu Equipo

Objetivo: Tareas y Acciones Manuales: Organiza el Flujo de Trabajo de tu Equipo.

Aunque las automatizaciones son poderosas, las tareas manuales te ayudan a personalizar interacciones como llamadas o SMS cuando se necesita un toque humano.

1. Crea acciones manuales en workflows. En tu workflow añade una acción Manual Call o Manual SMS tras el trigger. Configura a quién va dirigida y qué debe hacer el agente.
2. Gestiona Manual Actions. Todas las llamadas y SMS pendientes aparecen en la sección Conversations → Manual Actions, donde puedes filtrarlas por prioridad, estado o asignado.
3. Crea tareas generales. En Contacts → Tasks pulsa Add Task y completa el título, descripción, fecha de vencimiento, recurrencia y asignado.
4. Administra tareas en registros. Abre un contacto u oportunidad y revisa la sección de tareas. Allí puedes crear, editar o completar tareas y filtrar por usuario o estado.

Consejo: Revisa la bandeja de Manual Actions diariamente para asegurarte de que ninguna tarea pendiente se quede atrás.