Pipelines: Visualiza y Organiza tu Proceso de Ventas

Objetivo: Pipelines: Visualiza y Organiza tu Proceso de Ventas.

Los pipelines muestran cada oportunidad en su etapa de venta, ayudándote a ver dónde se encuentran tus leads y qué acciones tomar.

1. Crea un pipeline. En Opportunities → Pipelines selecciona Create New Pipeline, escribe un nombre y define las etapas como Nuevo Lead, Calificado, Cita agendada, Ganado, etc..
2. Importa oportunidades. Usa la opción de importación para cargar oportunidades desde un archivo CSV y asignarlas al pipeline.
3. Agrega oportunidades manualmente. En la vista de oportunidades, haz clic en Add Opportunity, elige el contacto, asigna un valor, etapa y usuario responsable.
4. Automatiza con workflows. Crea un workflow y añade la acción Create/Update Opportunity para que los leads se creen automáticamente cuando se cumpla un trigger, como la cumplimentación de un formulario.

Consejo: Revisa y mueve tus oportunidades cada día para que tu pipeline refleje siempre la realidad de tu negocio.